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菜鳥在阿里集團業(yè)務中一直表現(xiàn)突出，它是阿里營收占比第三的業(yè)務集團，僅次于淘寶天貓和云業(yè)務，它同時是阿里集團中增速最快的子業(yè)務，2023 財年菜鳥實現(xiàn)了 556 億元營收，同比增長 21%，高于本地生活服務(12%)和國際商業(yè)(13%)。
菜鳥不是一家傳統(tǒng)的物流企業(yè)，從 2013 年以幫助阿里更好地搭建物流體系起家，但與京東物流自營倉配的重資產(chǎn)模式不同，菜鳥從一出生就延續(xù)阿里的平臺思維，要用技術撬動物流體系，阿里巴巴創(chuàng)始人馬云曾強調(diào)，菜鳥集團的人數(shù)不能過多、最核心的資產(chǎn)是技術。
這也奠定了菜鳥的發(fā)展路徑。在過去 10 年，菜鳥的主要工作是打通中國物流的數(shù)字化，同時做快遞公司不愿意和難以做到的即時配送市場、下沉末端市場，以及菜鳥押注的跨境物流市場。
這讓菜鳥在未來十年瞄準了全球化、和數(shù)智化，“成為全球領先的綜合數(shù)智物流集團”，菜鳥 CEO 萬霖在 5 月 18 日晚的內(nèi)部信中說。
阿里巴巴在財報中披露，菜鳥探索上市，預計在未來 12-18 個月內(nèi)完成，而首先，菜鳥要面對經(jīng)營虧損的現(xiàn)狀，競爭激烈增長放緩的國內(nèi)市場，和多變、需要長期投入的跨境物流。
一個理想主義項目，一家物流科技企業(yè)
再過 3 天，就是菜鳥成立 10 年之際。2013 年 5 月，阿里聯(lián)合順豐、三通一達等快遞企業(yè)，以及銀泰、復星、富春等大型集團企業(yè)組建菜鳥，并強調(diào)菜鳥將以協(xié)作快遞公司的身份，“做快遞公司做不了的事情，和快遞公司不愿意做的事情”，這在后來被清晰為“數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)分析以及構(gòu)建整個優(yōu)化系統(tǒng)鏈路的能力”。
菜鳥的名字由來于馬云。馬云說，因為他剛做互聯(lián)網(wǎng)的時候，大家覺得他和李彥宏、馬化騰等人都是菜鳥，但正是這批菜鳥，變成了今天不一樣的鳥。馬云在 2016 年的阿里首屆投資者日上還表示，菜鳥是與螞蟻金服、阿里云相提并論的第三個領跑業(yè)務。菜鳥也被馬云形容成“最后一個夢想”，是一個“理想主義”項目，至少需要8-10 年的時間來實現(xiàn)。
阿里對菜鳥的定位是基于互聯(lián)網(wǎng)技術的新型互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，而不是傳統(tǒng)物流企業(yè)。阿里將投資 3000 億元，建立一張能支撐日均 300 億元網(wǎng)絡零售額的智能骨干網(wǎng)絡。
這張網(wǎng)絡不止將作為阿里平臺與快遞公司的信息交換載體，替阿里補充缺失的快遞物流一角色，同時還將面向更廣大的市場，通過核心技術改造傳統(tǒng)繁重的物流業(yè)，在全鏈路的數(shù)字化上，通過大數(shù)據(jù)、AI 等技術為行業(yè)提效。
更清晰的商業(yè)模式由此成立：當菜鳥網(wǎng)絡發(fā)展成一家有數(shù)億包裹在其中運行的網(wǎng)絡時，菜鳥依靠幫助第三方降低物流成本、提升效率來盈利。在配送端，菜鳥依靠申通和正在發(fā)力的即時配送;更多時候，菜鳥通過技術手段賺錢，比如設立菜鳥驛站抽取快遞公司的派費，比如為企業(yè)升級供應鏈。在全球配送上，菜鳥才打通了倉配一體的物流體系。
菜鳥的五大業(yè)務由此發(fā)展開。其中，倉儲體系是支撐智能骨干網(wǎng)的“地網(wǎng)”;物流體系除幫助菜鳥做好淘系平臺與快遞公司的鏈接外，向電商商家和企業(yè)提供數(shù)字化供應鏈服務;末端配送解決物流的最后一公里難題，也是為電商平臺提升線上消費體驗。此外，菜鳥專攻兩大市場，一是發(fā)展快遞進村，在進入下沉市場前先鋪設基礎設施，二是大力跨境物流，為跨境商家提供一體化跨境物流業(yè)務。
從 2013 年菜鳥網(wǎng)絡問世后，便在全國大量圈地;2016 年，菜鳥全面布局快遞大數(shù)據(jù)，形成“電子面單+分單系統(tǒng)+四級地址庫+菜鳥裹裹”的數(shù)據(jù)閉環(huán);這時，菜鳥也開始通過數(shù)據(jù)對快遞企業(yè)的業(yè)務運營情況做深度數(shù)據(jù)挖掘，幫助傳統(tǒng)物流企業(yè)提高效率。通過科技改造，現(xiàn)在菜鳥網(wǎng)絡能預判哪些城市、地區(qū)會爆倉，從而提前準備人力和配送車輛等資源。
2019 年的全球智慧物流峰會上，菜鳥公布“一橫兩縱”戰(zhàn)略，“一橫”，是做數(shù)字化基礎設施建設，把物流不斷地數(shù)字化、在線化、智能化;“兩縱”，則一是為新零售供應鏈提供解決方案;另一個則是全球化。2022 年萬霖又提出了數(shù)智化、產(chǎn)業(yè)化、全球化的發(fā)展目標，讓菜鳥面向更艱深技術——比如用機器人解決末端配送;走向商家的上游——為生產(chǎn)制造商提供數(shù)字化改造;同時不止于在國內(nèi)市場，而要去往更廣闊的全球化市場。
菜鳥在阿里集團的地位也日漸提升。營收比重從 2018 年的2%，在今年 Q1 季度，已上升至7%。
在阿里的全球化戰(zhàn)役中，阿里巴巴集團董事會主席兼 CEO 張勇曾說，物流比信息流和資金流更難，無捷徑可循，它必須要兼顧效率、規(guī)模和前瞻性，要進行長期規(guī)劃;在財報會議和財年報中，阿里都屢屢強調(diào)菜鳥要聚焦在在建設全球數(shù)字物流基礎設施上。
這是菜鳥成立 10 年的底色。
增速最快，同時面臨虧損難題
菜鳥的營收在近年阿里財報中都表現(xiàn)突出。在 2022 財年，菜鳥營收達到 557 億元，同比實現(xiàn)兩位數(shù) 21% 的增長。在 2023 年 Q1 季度，在抵消跨分部交易的影響后，菜鳥的收入同比增長 18% 至 136 億元，全年營收增速也高于本地生活服務和國際商業(yè)。
這得益于國內(nèi)和國際物流的復蘇和阿里的海外電商平臺速賣通的訂單增長。隨著國內(nèi)外生活回到正軌，跨境物流和國內(nèi)快遞業(yè)都開始回暖。在國內(nèi)，今年 4 月，快遞行業(yè)的單量增速重回 30% 以上。一季度，快遞企業(yè)除韻達快遞外，順豐、圓通、申通的快遞業(yè)務量和營收增速都勻超 10%。
跨境物流同時緊跟跨境電商的發(fā)展，2023 年 3 月以來，菜鳥在海外最大的客戶速賣通訂單量同比增幅 50%，在韓國、西班牙等國家，下載量升至前 3 名。這也讓菜鳥得以在海外市場加速布局：今年 5 月，菜鳥宣布將在一個月內(nèi)新開設 5 座跨境倉庫。
但營收增速快的同時，還菜鳥面臨著常年虧損。今年一季度菜鳥調(diào)整 EBITA 則為-3.19 億元，較去年同期的-9.12 億元大幅收窄。而 2022 財年，菜鳥經(jīng)調(diào)整 EBITA 為虧損達到 14.65 億元，相較于 2021 財年虧損 8.13 億元還有所增加。菜鳥在財報中解釋，虧損增加來自對全球智能物流設施的投入，和新冠肺炎疫情以及俄羅斯和烏克蘭沖突導所帶來的影響。
多變的國際局勢是影響跨境物流的強風險因素，而地緣政治的沖突在近年也越來越明顯。
同時，立足全球化的菜鳥也不可避免地將加大對全球智能化物流設施的投入。在 2023 年 Q1 中，阿里財報中顯示菜鳥的營收中有 72% 來自外部客戶，主要源自菜鳥在跨境物流上的開拓。跨境物流包含 4 段，分別為A段首公里攬收、B段干線運輸、C段目的國提貨與清關、D段末端配送。
與菜鳥想打造“輕模式”不同，菜鳥在跨境物流上變得越來越重，比如在B段和D段加大投入，甚至在俄羅斯、美國各國建立末端派送網(wǎng)絡，這也是快遞公司最繁重的一環(huán)，也是菜鳥曾避免投入的一環(huán)。而截至目前，菜鳥已在全球布局 6 大智慧物流樞紐，海外分撥中心已增至 15 個，國際快遞物流網(wǎng)絡已覆蓋全球近 200 個國家及地區(qū)，與全球 60 個港口建立了合作關系。
在國內(nèi)市場，菜鳥加大對下沉市場的滲透，在全國 6 個重點城市開設農(nóng)村醫(yī)療應急專倉，繼續(xù)加大對農(nóng)村地區(qū)倉儲和運力的投入，雖然下沉市場的增速正高于城市，但其營收能力還未驗證。
而在跨境物流、下沉市場兩個領域中加大的基礎物流設施投入，也不可避免地讓菜鳥在短期難以走出虧損難題。
4 月發(fā)布的胡潤全球獨角獸榜顯示，菜鳥躋身全球前十，即時估值約為 1850 億元，幾乎相當于極兔(1050 億)和貨拉拉(900 億)之和，但與物流巨頭順豐(2428 億元)相差較遠，與菜鳥相似的京東物流在上市后，市值一度達到 2800 億港元，但目前已經(jīng)跌去 71%，只有 803 億港幣(約 724 億元)。
走向獨立，還面臨著末端戰(zhàn)爭和多變的全球化
在菜鳥從阿里獨立后，還面臨諸多競爭難題。
目前，菜鳥的營收來自兩部分，一為企業(yè)和商家提供大數(shù)據(jù)分析處理、供應鏈解決方案和物流企業(yè)云端管理系統(tǒng)，從中收取服務費;二是按照物流快遞的單件數(shù)量收取快遞服務費。
相比之下，順豐控股的主要收入來自時效快遞收取的快遞費用，為不同商戶客戶提供定制化物流解決方案時收取的供應鏈服務費;而京東的主要營收來自收取倉儲、配送和交付等環(huán)節(jié)的倉配服務費，以及傳統(tǒng)物流服務費。在菜鳥獨立后，不可避免地要與兩家競爭。
同時，在國內(nèi)的快遞服務上，菜鳥主要依靠淘系電商的訂單，而 2022 年，中國電商成交額創(chuàng)下最低記錄僅增長了 6.2%。另一邊，在本月極兔快遞以 11.83 億元收購了豐網(wǎng)，劍指菜鳥依靠快遞企業(yè)占據(jù)的以電商快遞件為主導的物流市場份額。這也將不可避免地影響菜鳥旗下的菜鳥裹裹、菜鳥驛站的收入。
在菜鳥國內(nèi)布局的末端配送上，「甲子光年」了解到，中通快遞想扶持自己的末端驛站京喜，曾要求中通快遞不得放于第三方驛站。同時，拼多多也殺入末端驛站，通過小賣部、夫妻店構(gòu)建自己的末端物流體系。在快遞市場的利潤越來越微薄時，末端市場成為被爭奪的對象，一位業(yè)內(nèi)人士稱，快遞公司都想自建類似類似菜鳥驛站的技術系統(tǒng)，防止數(shù)據(jù)透露給菜鳥，同時也是搶回部分末端市場。
在菜鳥下重注的跨境物流市場，菜鳥已實現(xiàn)年度日均跨境包裹量 450 多萬個，成為比肩 UPS、FedEx、DHL 的國際物流前四強，但 UPS 日均有 2330 萬個包裹，僅國際業(yè)務的收入就接近 200 億美元，菜鳥的差距還較遠。
在獨立后，菜鳥要面向國際市場接納更多商家和企業(yè)，像當初京東物流的獨立一樣，在服務以阿里為核心的電商平臺之外，獲得更多平臺的訂單。同時，在海外建搭建基礎設施需要重投入，而回本還需要更長時間。
馬云早年提出的目標是，菜鳥 10 年內(nèi)不要想盈利的事，先搭建基礎設施再想在提升效率上賺錢。現(xiàn)在菜鳥走過了第一個十年，也失去了背后強大的靠山，開始走向獨立，菜鳥一方面要面臨著盡快止損證明盈利能力，一方面堅持全球化的夢想而出征。
不是一場容易的仗，但是讓人懷抱希望。
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