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臺(tái)積電成立近35年來,半導(dǎo)體制造事業(yè)的重心一直集中在中國臺(tái)灣地區(qū)。然而,這種情況如今正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。日前,臺(tái)積電董事長劉德音在股東常會(huì)上首度松口,表示德國確實(shí)是公司下一站投資設(shè)廠考慮的地點(diǎn)。與此同時(shí),臺(tái)積電在日本的設(shè)廠計(jì)劃也進(jìn)入深入討論階段。再加上臺(tái)積電于2020年年底獲準(zhǔn)在美國亞利桑那州投資建廠。短短數(shù)月時(shí)間,臺(tái)積電的海外制造基地建設(shè)大有全面開花之勢(shì),而這甚至可以看成是臺(tái)積電在發(fā)展策略上的一大轉(zhuǎn)變——生產(chǎn)基地由集中化轉(zhuǎn)向分散化。臺(tái)積電為何要做出這樣的策略調(diào)整?這將對(duì)全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生何種影響?
全面開花投建生產(chǎn)基地
近來,臺(tái)積電將在日本、德國投資建設(shè)晶圓廠的消息受到半導(dǎo)體業(yè)界的廣泛關(guān)注。該事件目前又有了新的進(jìn)展。在日前召開的股東常會(huì)上,劉德音表示,日本設(shè)廠計(jì)劃正在盡職調(diào)查過程中,將確保在日本投資貢獻(xiàn)能打平成本,進(jìn)而回饋股東投資。早前已有消息稱,臺(tái)積電新廠將設(shè)在日本九州島熊本縣,建設(shè)規(guī)模為月產(chǎn)能4萬片晶圓,主要采用28nm工藝,最早將于2023年運(yùn)營。據(jù)了解,臺(tái)積電之所以有意將九州熊本縣作為候選地之一,一方面是因?yàn)楫?dāng)?shù)氐乃Y源豐富,符合半導(dǎo)體工藝需求,另外該地區(qū)的相關(guān)產(chǎn)業(yè)集中,索尼集團(tuán)的圖像傳感器工廠也設(shè)在熊本,有可能向臺(tái)積電新廠釋出代工訂單。
至于臺(tái)積電在德國設(shè)廠的計(jì)劃,目前處在早期評(píng)估階段。臺(tái)積電在海外設(shè)廠時(shí)曾經(jīng)采取過與客戶合資的模式,即在一個(gè)新的區(qū)域初期布局制造工廠,臺(tái)積電大多尋求當(dāng)?shù)乜蛻艋锇榈闹С?,在確認(rèn)客戶需求的同時(shí),共同拓展海外制造。因此有專家預(yù)計(jì),臺(tái)積電在德國設(shè)廠的方案會(huì)傾向采取這種模式。
自1987年成立以來,臺(tái)積電的半導(dǎo)體制造基地除少數(shù)設(shè)在美國和中國大陸之外,大多集中于中國臺(tái)灣地區(qū)。目前,臺(tái)積電在中國臺(tái)灣地區(qū)擁有4座12英寸晶圓廠、4座8英寸晶圓廠和1座6英寸晶圓廠,在中國大陸有1座12英寸晶圓廠和1座8英寸晶圓廠,在美國有1座8英寸晶圓廠。此外,在中國臺(tái)灣地區(qū)還有4座后段先進(jìn)封測(cè)廠。這樣的布局規(guī)劃與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集聚可以有效降低制造成本密切相關(guān),這也是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今能夠取得如此驕人成績的主要因素之一。臺(tái)積電作為全球代工龍頭,正是這一發(fā)展模式的最大受益者。
然而,臺(tái)積電密集地展開海外投資建廠計(jì)劃,似乎與此前的發(fā)展理念背道而馳。
肇因地緣政治or企業(yè)內(nèi)需?
有分析認(rèn)為,臺(tái)積電之所以會(huì)進(jìn)行這樣的策略調(diào)整,與當(dāng)前國際地緣政治的影響脫不開關(guān)系。墨卡托中國所(MERICS)科技分析師約翰·李就指出,近來國際上掀起半導(dǎo)體制造回流的熱潮,實(shí)際上都是由一些國家政府所推動(dòng)。如此一來,臺(tái)積電和整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的共生關(guān)系勢(shì)必會(huì)生變。目前,美國、日本與歐盟都在積極推動(dòng)芯片的本地化制造,這勢(shì)必會(huì)影響半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展布局。日前,美國參議院投票通過了《美國創(chuàng)新與競爭法(USICA)》的審議。該法案將授權(quán)國會(huì)投入約1900億美元加強(qiáng)美國技術(shù)實(shí)力,包括用于加強(qiáng)半導(dǎo)體實(shí)力的520億美元投資計(jì)劃。歐盟委員會(huì)則在一項(xiàng)名為《2030數(shù)字指南針》計(jì)劃中,提出生產(chǎn)能力沖刺2nm的目標(biāo)。日本政府也于日前表示將出資420億日元,聯(lián)合日本三大半導(dǎo)體廠商——佳能、東京電子以及Screen Semiconductor Solutions,共同開發(fā)2nm工藝。臺(tái)積電作為全球最大的代工企業(yè),定會(huì)成為美歐推進(jìn)半導(dǎo)體制造本地化發(fā)展的主要拉攏對(duì)象。
當(dāng)然,臺(tái)積電海外設(shè)廠也有貼近客戶的因素。臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國際所研究總監(jiān)楊瑞臨表示,臺(tái)積電未來可能赴日本和德國投資設(shè)廠,主要還是以貼近客戶為考量。從臺(tái)積電2020年?duì)I收來看,北美區(qū)域的營收占比最大,為62%,但是歐洲、日本等市場(chǎng)也存在新機(jī)會(huì)。楊瑞臨認(rèn)為,臺(tái)積電未來若在日本和德國設(shè)廠,應(yīng)以特色工藝為主。日本設(shè)廠將供應(yīng)索尼等廠商傳感器,有助于臺(tái)積電深入日本汽車供應(yīng)鏈。若在德國設(shè)廠,應(yīng)該也是瞄準(zhǔn)當(dāng)?shù)氐能囉檬袌?chǎng)商機(jī)。
半導(dǎo)體專家莫大康認(rèn)為,臺(tái)積電在海外設(shè)廠也有企業(yè)內(nèi)部的因素。隨著臺(tái)積電越來越強(qiáng)大,僅在中國臺(tái)灣地區(qū)一隅發(fā)展,有許多不利之處,比如中國臺(tái)灣地區(qū)地震頻發(fā),缺水缺電,人才的供應(yīng)也到了一個(gè)瓶頸期。市場(chǎng)更不用說,中國臺(tái)灣地區(qū)原本就不是一個(gè)大的半導(dǎo)體需求市場(chǎng)。“隨著臺(tái)積電企業(yè)實(shí)力的不斷增強(qiáng),向其他地區(qū)擴(kuò)展生產(chǎn)基地是遲早要走的一步。只是這個(gè)步子邁得有點(diǎn)大,策略轉(zhuǎn)變得太快,讓人有些看不明白。”莫大康表示。
三強(qiáng)之爭將更加激烈
從集中于中國臺(tái)灣地區(qū)一隅轉(zhuǎn)向全球布局設(shè)廠,臺(tái)積電此次的策略轉(zhuǎn)變勢(shì)必面臨更多挑戰(zhàn)。首先就是與三星、英特爾之間的半導(dǎo)體三強(qiáng)之競爭將變得更加激烈。與臺(tái)積電一樣,英特爾與三星都在加大擴(kuò)產(chǎn)力度。英特爾近期宣布大規(guī)模投資計(jì)劃,計(jì)劃在美國和歐洲興建大型先進(jìn)工藝的晶圓廠,并宣布已獲得高通與亞馬遜的支持采用,預(yù)計(jì)其晶圓代工事業(yè)將在2023年逐步展開,2024年量產(chǎn)。此前,歐盟內(nèi)部市場(chǎng)專員蒂埃里·布雷頓曾在布魯塞爾與英特爾CEO帕特·基辛格會(huì)見,就英特爾對(duì)歐盟的投資計(jì)劃進(jìn)行商談?;粮癖硎?,英特爾愿意在歐盟建立半導(dǎo)體工廠,但為了與在亞洲建廠相比更具競爭力,希望獲得80億歐元的歐洲政府補(bǔ)貼。三星在美國建廠的步伐也在加快。近日三星電子副會(huì)長李在镕獲假釋出獄。這將加快三星在半導(dǎo)體等方面的重大投資并購決策。三星在今年4月便已向美國德克薩斯州的主管部門提交文件,希望投資170億美元建設(shè)一家芯片工廠。
成本則是臺(tái)積電在海外建廠的另一個(gè)挑戰(zhàn)。波士頓顧問公司(BCG)報(bào)告顯示,在美國擁有1座晶圓廠的總成本,比在亞洲高出25%~50%。英特爾全球法規(guī)事務(wù)副總裁史雷特也表示,在歐洲制造芯片會(huì)比在亞洲有30%~40%的“成本劣勢(shì)”。對(duì)此,有專家表示,臺(tái)積電制造雖然轉(zhuǎn)向全球布點(diǎn),但是能不能真正做好全球化布局,將是一個(gè)挑戰(zhàn)。此前,臺(tái)積電在中國臺(tái)灣地區(qū)深耕數(shù)十年,在當(dāng)?shù)赜兄锰飒?dú)厚的競爭優(yōu)勢(shì)。可是臺(tái)積電能否在美、歐、日本持續(xù)獲得當(dāng)?shù)卣淖銐蛑С?,需要打一個(gè)問號(hào)。
莫大康則指出,目前臺(tái)積電已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的半導(dǎo)體制造企業(yè),走在了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的最前列,其在全球半導(dǎo)體代工市場(chǎng)中的份額已經(jīng)達(dá)到55%,想要繼續(xù)保持原有發(fā)展勢(shì)頭有著極大壓力。前面已經(jīng)沒有可以模仿的對(duì)像,需要自己進(jìn)行探索,在制造基地布局上的策略調(diào)整或許正是緣于此。
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